Владельцы малого бизнеса меняют своего сертифицированного государственного бухгалтера или CPA по многим причинам. Иногда CPA больше не может обеспечить уровень обслуживания, который ищет владелец бизнеса. Бизнес, возможно, вырос очень быстро или расширил свои услуги за пределы компетенции CPA. В других случаях CPA и владелец малого бизнеса не видят друг друга по определенным вопросам, и одна из сторон прекращает отношения. Какой бы ни была причина для изменения вашей CPA, необходимо выполнить следующие шаги, чтобы обеспечить получение всех необходимых документов, чтобы новая CPA могла без проблем обслуживать ваш бизнес.
Позвоните своему старому CPA и обсудите переход, если вы еще этого не сделали. Запросите копии всех связанных с бизнесом документов за те годы, которые CPA предоставила услуги, в том числе налоговые декларации по федеральным и государственным налогам, финансовые отчеты, главные бухгалтерские книги, пробный баланс (как нескорректированный, так и скорректированный), корректировки записей журнала, балансов, отчетов о доходах, отчетов денежные потоки, ежеквартальные налоговые декларации по продажам и заработной плате и корреспонденция от налоговых органов.
Назначьте дату, когда ваша предыдущая CPA будет иметь эти документы для получения или отправки непосредственно в новую CPA. Из-за конфиденциальности этой информации, некоторые CPA предпочитают, чтобы вы взяли документы и / или подписали выпуск. Релиз должен включать подробный список документов, переданных вам CPA. Релиз может быть подписан и отправлен обратно в CPA по почте, факсу или электронной почте, если документы будут отправлены по почте непосредственно в новый CPA, а не будут забраны.
Позвоните своему новому CPA, чтобы сообщить ему дату, чтобы ожидать документы.
Если в течение двух рабочих дней документы не были получены новой фирмой, свяжись со старой ценой за конверсию. Запланируйте новую дату для производства документов со старым CPA. Будь твердым, но уважительным. Завершение деловых отношений не всегда проходит гладко. Ваш старый CPA может не отвечать быстро на ваш запрос документов. Не расстраивайтесь. Предоставьте достаточное время для ответа вашего предыдущего CPA.
подсказки
-
Если документы, которые вы получаете, являются оригинальными документами, ваша старая CPA не должна взимать плату. Однако, если вам предоставляются копии документов, ваш старый CPA может взимать плату за время, потраченное сотрудниками его офиса на изготовление копий. Плата за копии не является обычной практикой, поскольку копии обычно предоставляются в качестве любезности.
Предупреждение
Если вы звоните своему старому CPA во время традиционного налогового сезона, с января по апрель, не ожидайте, что он быстро ответит на ваш запрос. Скорее всего, вашему новому CPA придется подготовить продление налоговых деклараций для вашего бизнеса и личных налогов и дождаться документов до окончания налогового сезона.
