Как только имущество урегулировано и распределения осуществлены исполнителем или администратором наследникам и бенефициарам, остается много бумажной работы. Как долго хранить документы, зависит от нескольких факторов, включая способность исполнителя хранить их. Время, в течение которого наследник хранит документы, также зависит от того, что сделано с доходами. Сохраняйте фактическую налоговую декларацию на неопределенный срок.
Минимальная продолжительность времени
Храните записи и документы по любому урегулированному имуществу не менее семи лет, если была подана налоговая декларация. Это рекомендация Службы внутренних доходов для любых финансовых операций. Согласно правилам IRS, это конец срока давности для любого вида аудита. Это было бы верно как для наследственных, так и для наследственных документов. Уничтожая эти документы, убедитесь, что они уничтожены или иным образом полностью уничтожены, так как содержат много личной информации.
Наследование и развод
Те, кто состоит в браке при получении наследства через имущественные поселения, может захотеть хранить документы о распределении «до смерти, которую мы разлучаем». Наследование не считается общественной собственностью в штатах, действующих в соответствии с этими законами, и не является частью законов о справедливом распределении в других штатах. Все это зависит от того, было ли наследство смешанным, что означает, что либо унаследованные деньги становятся частью общего счета, либо совместно хранящиеся средства помещаются на счет наследования. В случае смешивания средства больше не считаются наследством в случае развода. Однако, если унаследованные средства остаются отдельными, другой супруг не имеет права на них. Не мешало бы хранить все связанные документы, чтобы доказать наследство определенных средств или имущества.
Потентальная тяжба
Хотя в большинстве штатов требуется, чтобы стороны, оспаривающие волю, делали это в течение ограниченного периода времени, всегда возможно, что судебное разбирательство может состояться после урегулирования наследства. Если личный представитель хорошо знал покойного и действительно не думал, что будут какие-то сюрпризы, то избавление от имущественных документов через семь лет, вероятно, будет хорошо. Тем не менее, в ситуациях, когда существует вероятность того, что имущество может быть предъявлено к нему от родственников умершего после поселения, сохраните документы. Обычно это означало бы, что дети от давних браков или отношений узнают о смерти покойного намного позже факта.
Проконсультироваться с адвокатом
Каждое имущество отличается, и консультация с адвокатом по недвижимости, особенно лицом, которое выполняло фактические работы с недвижимостью, может определить, настало ли время начать измельчать документы об урегулированном имуществе или повесить их. Адвокат также может сообщить исполнителю или бенефициарам, как долго документы должны храниться в конкретной ситуации перед тем, как их выбросить. Хотя хранение большого количества документов может быть проблемой, лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть.
