Создание списка клиентов QuickBooks позволяет вам определить, сколько клиентов в вашей базе данных QuickBooks. Вы можете создавать, просматривать и распространять этот список из отчетов QuickBooks. Варианты создания списка клиентов включают просмотр его в виде стандартного отчета QuickBooks с использованием базового шаблона отчета или настройку шаблона отчета для включения дополнительной информации. Если вы решите настроить список клиентов, QuickBooks может сохранить его в своем списке отчетов для последующего доступа.
Предметы, которые вам понадобятся
-
QuickBooks Pro, Premier или Enterprise
-
Параметры списка клиентов
Доступ к основному списку контактов с клиентами. Нажмите «Отчеты», а затем «Клиенты и дебиторская задолженность» в главном меню QuickBooks. Нажмите «Список контактов с клиентами», чтобы открыть и просмотреть отчет. Хотя в этом отчете содержится список всех клиентов QuickBooks, в нем содержится дополнительная информация, которая вам может не потребоваться. Информация в этом базовом отчете включает имя клиента, платежную информацию, номер телефона и факса и общую сумму задолженности, которую должен клиент.
Откройте окно Изменить отчет. Чтобы предоставить информацию, более специфичную для ваших потребностей, нажмите кнопку «Изменить отчет» в левом верхнем углу окна отчета. Нажмите на вкладку «Отображение», чтобы отобразить параметры для настройки.
Выберите столбцы для отображения в левой части окна Изменить отчет. В окне отображается список параметров столбцов с галочкой рядом со столбцами, включенными в базовый отчет. Нажмите на каждую галочку, чтобы удалить ее, затем просмотрите список и поставьте галочку рядом с каждым столбцом, который вы хотите отобразить в своем пользовательском списке клиентов.Например, вы можете указать имя, фамилию и торговый представитель, назначенный для оказания помощи клиенту.
Выберите порядок сортировки. В правой части окна «Изменить отчет» можно выбрать порядок сортировки по возрастанию или по убыванию, а также выбрать столбец для сортировки, например по фамилии клиента. Нажмите «ОК», чтобы закрыть окно «Изменить отчет» и просмотреть список клиентов.
Сохраните отчет для последующего просмотра. Нажмите кнопку «Запоминать отчет», расположенную рядом с кнопкой «Изменить отчет», присвойте отчету описательное имя и нажмите «ОК» для сохранения. Запомненный отчет появится в вашем списке отчетов о клиентах и дебиторской задолженности.
подсказки
-
У вас также есть возможность распечатать или отправить отчет по электронной почте.
Предупреждение
Обязательно запомните отчет, если хотите сохранить его для последующего просмотра. Если вы не сохраните отчет, QuickBooks сотрет информацию при выходе из отчета.
