Корпоративный анализ - это процесс анализа ключевых аспектов деятельности компании с целью определения ее сильных и слабых сторон. Инвесторы и отраслевые аналитики проверяют корпорации, чтобы определить, предоставляют ли они солидные возможности роста для внешних инвесторов. Государственные корпорации, как правило, легче анализировать, потому что они должны регулярно предоставлять различную информацию Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая затем доступна для анализа инвесторами.
Текущее управление
Эффективность исполнительного руководства и совета директоров является ключевым компонентом корпоративного анализа. Поскольку эти люди определяют направление деятельности компании, важно оценить их способность руководить компанией. Компании должны раскрывать каждую руководящую должность и конкретный опыт, который директора приносят на свою должность. Большинство директоров должны иметь соответствующий опыт в бизнесе или отрасли, чтобы эффективно консультировать конкретную корпорацию. Эта информация помогает инвесторам определить, насколько хорошо каждый менеджер или директор может предоставить надежный совет и руководство относительно деятельности компании.
Деятельность компании
Корпоративный анализ начинается с обзора деятельности и продуктов компании. То, как компания эксплуатирует свои производственные мощности, разрабатывает продукты или услуги, которые она предоставляет, и то, как она отвечает потребностям потребителей, является важным аспектом корпоративного анализа. Компании с сильными деловыми операциями обычно имеют конкурентное преимущество перед своими конкурентами и имеют возможность производить больше товаров по более низкой цене.
Возможности роста
Корпорации подробно описывают свою текущую долю рынка и шаги, которые они в настоящее время предпринимают для улучшения этой доли рынка, в документах, поданных в SEC. Корпоративный анализ также показывает, расширяются ли они, улучшают ли существующие товарные линии или покупают конкурентов. Эта информация имеет решающее значение для инвесторов при определении силы деятельности компании и ее долгосрочных рыночных перспектив. Возможности роста измеряются количеством потенциальных продаж продукта, оцененных компанией, и количеством риска, связанного с этими стратегиями роста.
Финансовое здоровье
Финансовая отчетность компании является важным показателем ее рыночной позиции. Эту информацию можно сравнить с основными конкурентами и отраслью в целом, чтобы увидеть, насколько финансово устойчива компания. Денежный поток, задолженность и капитальные затраты являются основными частями финансовой отчетности, которые следует проанализировать. Финансовую отчетность также можно сравнивать на ежеквартальной или годовой основе, что помогает определить тенденции эффективности деятельности компании.
Прогнозные заявления
Большинство компаний выпускают прогнозные заявления относительно своего бизнеса в отношении своего рынка и экономики в целом. Это помогает инвесторам понять, как руководство компании оценивает деятельность компании и куда они рассчитывают в ближайшем будущем. Хотя в этих заявлениях обычно содержатся заявления об отказе от ответственности, они могут быть полезны при определении уровня понимания, которое исполнительное руководство внедрило в понимание текущих бизнес-операций и рыночных условий.
